99年展览.3

执行版本

购买协议

BY 而在

THE MAINSTAY MACKAY HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND,

THE MAINSTAY VP HIGH YIELD CORPORATE BOND PORTFOLIO,

银点资本基金.P.,

银点资本离岸 主基金，1.P.,

银点心疼 机会基金.P.,

银点心疼 机会的机构 合作伙伴, L.P.,

和

格尔夫波特能源 公司

2023年6月20日

购买协议

2023年6月20日

女士们，先生们：

而, (i)本协议签字页上列出的销售股东（定义见下文）要求Gulfport Energy 公司(“公司”)回购, contingent on the closing of the 提供 (defined below), 一些普通股的股份, 票面价值$0.0001(“股票”) based on the terms 和 conditions set forth herein; (ii) Silver Point Capital， L.P., on behalf of certain accounts it manages 和 advises (the “Silver Point出售股东”), delivered to the 公司 a notice, pursuant to the terms of that certain Registration 权利协议，日期为2021年5月17日(以下简称“注册权协议”), 这些账户都新葡京是当事人, requesting that the 公司 effect an 提供 pursuant to 这样的 注册权协议; 和 (iii) MacKay Shields 有限责任公司, on behalf of certain of 它的 investment clients (the “麦凯出售股东” 和, together with the Silver Point出售股东, “出售股东)，打算 根据《新葡京》项下的附带权利参与该等公开发行；

而、销售 股东, 公司, BofA Securities, Inc., J.P. 摩根证券有限责任公司和Evercore Group L.L.C., as representatives of the several underwriters party thereto, intend to enter into an Underwriting Agreement on June 21, 恭敬地 承销发售(“提供”) by the 出售股东 of certain 股票; 和

而, 公司 intends to purchase from the 出售股东 a certain number of 这样的 股票, 四舍五入到最接近的整份, 在总美元价值中列出 安排我 attached hereto on the 截止日期 (as defined below), subject to the terms 和 conditions set forth herein.

NOW, THEREFORE, for good 和 valuable consideration, receipt 和 特此确认其充分性, 公司 hereby confirms 它的 agreements with the 出售股东 as follows:

Section 1. Purchase, Sale 和 标的股份的交付.

(a) 标的股份. Upon the terms 和 subject to the conditions set forth herein, 公司 agrees to purchase from the Selling 股东, 和 the 出售股东 agree to sell to the 公司, 股票的总美元价值, 四舍五入到最接近的整份, 上市 安排我 attached hereto set forth opposite each Selling Stockholder’s name (collectively, 这样的 股票, “主题股票”). As used herein, parties hereto acknowledge that the “股份购买价格应等于每股 公众在发售中须支付的购买价格，该价格反映在发售的最终招股章程补充书的封面上.

(b) 截止日期. 标的股份应在各出售股东交付标的股份后，以纽约市可立即获得的联邦资金或其他资金支付给出售股东 在发行结束之日或在公司与出售股东共同同意的其他时间和日期(“截止日期”).

(c) 标的股份的交付. 标的股份应交付给 公司 on the 截止日期 for the account of the 公司.

Section 2. 出售声明 股东. The 出售股东 自本协议生效之日起 have, 和, 截至截止日期, 将会有, 截至交易完成日期，拟在本协议项下出售的标的股份的有效和可交易的所有权以及全部权利, 权力和权威 签订本协议并出售, 分配, transfer 和 deliver all of 这样的 主题股票 hereunder, free 和 clear of all voting trust arrangements, 留置权, 障碍, 股票, 安全利益, 限制和索赔, other than 限制 imposed by applicable federal 和 state securities laws; 和 upon delivery of 和 payment for 这样的 主题股票 hereunder, 公司 will acquire good 和 marketable title thereto, 无任何留置权, 障碍, 股票, 索赔, 限制, 安全利益, voting trusts or other defects of title whatsoever, other than 限制 imposed by applicable federal 和 state securities laws.

Section 3. 公司声明. The 公司 represents 和 warrants 自本协议生效之日起 that this Agreement has been duly authorized, 由公司签署和交付，并构成公司有效和有约束力的协议，可根据其条款强制执行, except to the extent that enforcement thereof may be limited 按适用的破产, 破产, 重组, 暂停, 欺诈性转让和其他类似的法律不时影响到债权人的权利和一般衡平法原则, 包括, 但不限于, 物质性概念, 合理性, 诚信和公平交易, regardless of whether considered in a proceeding in equity or at law.

Section 4. Conditions of the Obligations of the 公司. 出售股东的义务 交付目标股份和公司购买并支付目标股份, 在每种情况下，按规定, 须受制于(i)发行的提前或基本上同时完成，以及（ii）由 卖方股东和公司在本协议项下各自的约定和其他义务.

如果条件 specified in this Section 4 are not satisfied when 和 as required to be satisfied, 出售股东（只要未违反其在本协议项下的义务）可通过通知终止本协议 本公司或本公司（只要不违反其在本协议项下的义务）在交易截止日期或之前的任何时间通知出售股东, which termination shall be without liability on the part 任何一方对任何另一方, except that Section 8 shall at all times be effective 和 shall survive 这样的 termination.

Section 5. 通知. 本协议项下的所有通信均应采用书面形式，并应邮寄、亲自交付、传真 or 电子邮件 和 confirmed to the parties hereto as follows:

 

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如致公司：

新葡京

街市道713号

俄克拉何马州 城市，俄克拉荷马州73114

帕特里克·K. Craine, Chief Legal 和 Administrative Officer 和

公司秘书

电子邮件: pcraine@alibipub.net

副本寄至：

柯克兰 & 埃利斯LLP)

主街609号

休斯顿,德克萨斯州 77002

注意：Sean T. 惠勒,.C. 迈克尔·W. 德高望重,P.C.

电子邮件: 肖恩.wheeler@kirkl和.Com和Michael.rigdon@kirkl和.com

给MacKay的股东：

MacKay Shields LLC

1345大道 美洲的

纽约，纽约10105

致词：年轻的李

电子邮件: 年轻的.lee@mackayshields

副本寄至：

保罗，韦斯，里夫金德，沃顿 & 加里森LLP)

纽约美洲大道1285号

纽约10019-6064

注意: 安德鲁·N. Rosenberg和Christodoulos Kaoutzanis

电子邮件: arosenberg@paulweiss.com和 ckaoutzanis@paulweiss.com

致Silver Point的股东：

Silver Point Capital， L.P.

两个 格林威治广场，1套房

格林威治，康涅狄格州06830

注意：James Kasmarcik和Robert Pim

电子邮件: jkasmarcik@silverpointcapital.Com和rpim@silverpointcapital.com

副本寄至：

保罗,韦斯, Rifkind,沃顿商学院 & 加里森LLP)

美洲大道1285号

纽约，纽约10019-6064

注意：安德鲁·N. Rosenberg和Christodoulos Kaoutzanis

电子邮件: arosenberg@paulweiss.Com和ckaoutzanis@paulweiss.com

 

4

Any party hereto may change the address for receipt of communications by giving written 给其他人的通知.

Section 6. 继任者. This Agreement will inure to the benefit of 和 be 对本协议各方均有约束力, 和 in each case their respective successors, 本协议中任何明示或暗示的内容均不授予或被解释为授予除本协议各方以外的任何其他人任何法律上或衡平法上的权利或救济 本协议及其后续协议. “继承人”一词不应包括仅因购买而从出售股东处购买股份的任何买方.

Section 7. 部分Unenforceability. The invalidity or unenforceability of any Section, paragraph or provision of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of any other Section, 本协议第段或条款. 如有分组, 本协议的第1段或条款因任何原因被确定为无效或不可执行, 将会有 被视为进行了必要的微小更改（且仅新葡京是微小更改），以使其有效和可执行.

Section 8. 适用法律条文. THIS AGREEMENT SHALL BE GOVERNED BY, 和 CONSTRUED 和 INTERPRETED IN 根据, 特拉华州的内部法，适用于在该州订立和履行的协议. 公司和出售股东在此不可撤销且无条件地(i)同意任何行动或程序 由本协议引起的或与本协议有关的争议，应仅在特拉华州衡平法院所提起(“特拉华州法院”), 和 not in any other state or federal court in the United States of America or any 在任何其他国家的法庭, （ii）同意就因本协议引起的或与本协议有关的任何诉讼或程序接受特拉华州法院的专属管辖权, （iii）放弃对铺设的任何异议 venue of any 这样的 action or proceeding in the 特拉华州法院, （iv）放弃, 并同意不做辩护或, 任何声称在特拉华州法院提起的任何此类诉讼或程序新葡京是在不适当或不方便的法院提起的.

Section 9. 一般规定. 本协议可 be executed in two or more counterparts, each one of which 应为原件, 具有同等效力，如同在同一文书上的签名. 本协议可通过电子邮件（包括PDF）或任何符合美国法律的电子签名交付.S. 联邦的结果 2000年法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法, 如此交付的任何副本应被视为已及时有效地交付，并在所有目的上有效. 本协议可 not be amended or modified unless in writing by all of the parties hereto, 本协议中的任何条件（明示或暗示）均不得放弃，除非该条件旨在使其受益的每一方以书面形式放弃. 这里的章节标题新葡京是 仅为双方的方便，不得影响本协议的解释或解释.

Section 10. 扣缴. The 公司 shall be entitled to deduct 和 withhold from amounts otherwise payable to the 根据本协议，持有人根据适用税法要求扣除和扣缴的金额. 在某种程度上，该等金额由公司扣留并支付给适当的政府机构, 这样的 就本协议的所有目的而言，扣留的款项应视为已支付给下述人员

 

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respect of which 这样的 deduction 和 withholding was made. The parties hereto acknowledge 和 agree that, 自本协议生效之日起, no withholding or deduction of any amount from the consideration otherwise payable pursuant to this Agreement is required under applicable U.S. federal income tax law with respect to any 出售股东 that provides an IRS Form W-9 证明该等销售 股东不受美国法律的约束.S. 联邦补助扣缴.

 

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兹此证明，本协议双方已于年月日正式签署本协议 日期首先写在上面.

 

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购买协议签字页

安排我¹

 

出售股东		量
The MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund		$	3,655,457
The MainStay VP High Yield Corporate Bond Portfolio		$	913,864
Silver Point Capital Fund， L.P.		$	3,672,228
Silver Point Capital Offshore Master Fund, L.P.		$	9,937,128
Silver Point Distressed Opportunities Fund, L.P.		$	2,398,832
Silver Point Distressed Opportunity Institutional Partners, L.P.		$	4,422,491
总:		$	25,000,000

 

1	草案说明: To be rounded in accordance with this Agreement to reflect the appropriate aggregate purchase price for the number of shares purchased.

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